Miközben Mulder és Scully egy vidéki vallásos közösség és egy emberrablás sorozat közötti kapcsolatot keresik, rájönnek, hogy az eltűnt fiatalokon idegenek DNSével kísérleteznek.

Mulder rejtélyes tippet kap egy férfira vonatkozóan, akit a rendőrség hiába próbált elfogni egy autós üldözés során. Az illetőt meglőtték, belezuhant egy tóba és az órákig tartó mentőakció ellenére sem…