Setrakian és Fet az Occido Lumen megszerzéséért küzdenek, és váratlan, új szövetségesre találnak. Eph, Nora és Zack menekülését New Yorkból veszélybe sodorja egy megrendítő erejű támadás.

Az aukció 24 órán belül kezdődik. Setrakian az Ősök támogatását kéri. Gus szövetségeseket keres a múltból. Zach nagyszülei választás elé állítják Ephet. Eichhorst legnagyobb örömére Eldritch megtudja, hogy a gyógyulásnak…

Eph és Dutch közösen játssza ki a Mester legfontosabb szövetségesét. Justine összetűzésbe kerül a polgármesterrel, míg Setrakian megtalálja a Lumen valódi tulajdonosát.

Ephnek meg kell védenie Zacket, amikor egy váratlan behatoló érkezik Red Hookba. Gus meggyőzi a Gupta családot, hogy hozzanak meg egy nehéz döntést. Fet és Setrakian elindulnak a Lumen megszerzésére,…

Setrakian és Fet Fitzwilliam terve segítségével támad a mesterre, de egy rejtélyes, új figura tűnik fel a színen. Dutchhoz rejtélyes, új látogató érkezik. Eph dühösen, de tervekkel tele tér vissza…

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.

Gus és Vaun támadást intéz Palmer ellen, miközben Eph próbál kapcsolatot teremteni Zackkel. Justine Faraldo tanácsos még több helyre akarja kiterjeszteni vámpírellenes intézkedéseit.

Eph és Nora az új betegein kísérletezik. Fet és Dutch közelebb kerülnek egymáshoz, miközben megtisztítják a szomszédos épületeket, Kelly pedig elkezd Zackre vadászni.

Eph és Nora egy biológiai fegyveren dolgozik, amelynek segítségével végezhetnek ellenfelükkel. Setrakian az egész csoport életét kockára teszi, hogy információt szerezzen egy titkos szövegről.