Mulder elragadtatva néz végig egy postán rendelt videófilmet, egy állítólagos földönkívüli lény boncolásáról. A felvételeken egy japán orvoscsoport végzi a boncolást. A kazettának azzal van vége, hogy fegyveres katonák jelennek…

Miután Dean és Sam Bobby segítségével megszökik a kórházból, a leviatánok igyekeznek felkutatni őket. Míg Dean törött lábával bajlódik, Sam “kölcsönveszi” az autóját, és egy sorozatgyilkosról szóló újságcikk miatt egykori…

A leviatánok úrrá lesznek Castiel gazdatestén, és ezzel elszabadul a pokol. A szörnyek más emberek bőrébe bújva tombolnak, ami nagy feladatot ad Samnek, Deannek és Bobbynak, mivel már egy természetfeletti…

Peter megjelenik a világunkban, de senki nem emlékszik rá, és nem értik, miért tud annyi mindent a rejtélyügyről. De mert a városban egy alakváltó garázdálkodik, számítanak a segítségére. Peter közreműködésével…