Tovább nő a fenyegetés, az ellenségről információt szerző titkos küldetés veszélyes vizekre téved. Baljóslatú üzenet éri el a Földet.

Amikor Erzsébet és Fülöp herceg hatalmas partit adnak 10. évfordulójukon, Margaret és az új miniszterelnök egyaránt romantikus megpróbáltatásokat él át.

Erzsébet úgy érzi, eltávolodott Fülöp hercegtől. Edent a nemzetközi nyomás mellett betegség is sújtja. Egy interjú fájdalmas emlékeket idéz fel Fülöp herceg számára.

Fülöp herceg hosszú körútra megy, Erzsébet pedig nyugtalanító felfedezést tesz. Eden miniszterelnök vissza akar vágni, miután Egyiptom elfoglalta a Szuezi-csatornát.