A második Évad fináléjában a U.S.S. Cerritos azt a feladatot kapja, hogy segítsen egy Excelsior-osztályú csillaghajónak az első kapcsolatfelvételben.

Miközben Picard és Wesley egy közeli űrállomásra tartanak, ahol a kapitány egy alapjában véve rutinjellegű műtétnek néz elébe, az Enterprise igyekszik segítséget nyújtani egy sérült csillaghajónak. A javítások elvégzésére átsugárzott…

Q úgy dönt hogy ideje megnyirbálni kissé az emberek önbizalmát, ezért hétezer fényévnyi távolságba lódítja a hajót, a galaxis egy ismeretlen térségébe, ahol hamarosan szembe kerülnek azzal a félelmetes és…