Fillory politikai helyzete a forrpontra ér. Julia helyrehoz pár dolgot.

Margo kiáll a Tündérkirálynő ellen. Quentin és Penny próbál visszaszerezni egy kulcsot.

Quentin és Julia fontos titkot fedeznek fel a Brakebills Egyetem múltjából.

Quentin elkíséri Alice-t a lány szüleihez. Eliot és a csapata bajba keveredik a nyílt tengeren.

Eliot váratlan társaságot kap, amikor egy nagy kalandra vállalkozik.