Donna megtalálja Laura naplóját Harold Smith házában; Blackie fogságban tartja Audrey-t; James és Madeleine közel kerülnek egymáshoz, Donna legnagyobb csalódására; Lucy Dick Tremayne-nel vacsorázik; Dr Jacoby-t hipnózisnak vetik alá, amely…

Cooper és Truman letartóztatja Leland-et Jacques Renault meggyilkolása miatt. Jean Renault elküld egy vidószalagot a fogvatartott Audrey-ról és váltságdíjat követel. Ben Horne szokatlan kéréssel fordul Cooper-hez, hogy megmentse Audrey életét….

Cooper megtudja, hogy volt partnere, Windom Earle megszökött a bolondok házából; Briggs ezredes üzenetet ad át Cooper-nek; Donna találkozik egy hátborzongató idős nővel és az unokájával; Ben elrendeli Leland meggyilkolását;…

A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű…