Sherlock elvállalja, hogy megkeresi az egyik anonim csoporttársának, Tess-nek a húgát, aki napok óta eltűnt. Közben Mycroft váratlanul megjelenik New Yorkban, és ismét felforgatja az öccse és Watson életét.

A gyakornokok karrierjük egyik legfontosabb vizsgája előtt állnak. Bailey senkit nem enged a műtők közelébe, hogy felkészülhessenek. Thatcher nem engedi, hogy Meredith elmenjen Susan temetésére. George észreveszi, hogy Meredith semmit…

Bailey-t bosszantja, hogy Burke és Cristina semmilyen büntetésben nem Részesülnek, amiért eltitkolták, hogy a sebész keze néha nem megbízható. A kórházban 35 éves, az oldaluknál összenőtt ikrek szétválasztó műtétjére készülnek….

Meredith édesapja, Thatcher, új családot alapított. Egyik lánya, Molly terhes, és éppen a Grace klinikára kerül. George döbben rá, hogy Meredithnek van testvére. Callie, az ortopéd orvos nagyon hajt George-ra,…

Eli zavarba ejtő, George Michael-es látomásai tetejébe most egy tévékészülékből segítségért kiáltó férfi is megjelenik neki. Nemsokára kiderül, hogy Nathan egyik betegéről van szó, aki öt éves kómából felébredve szembesült…