Mulder és Scully egy új ügyön dolgoznak, amelyben villámlások során több ember, illetve marha életét vesztette. Egy tinédzser fiú segíthet kideríteni az igazságot, aki a legutóbbi villámlás egyetlen túlélője.

Carter felfedezi, hogy egy olyan űrhajó közeledik a Föld felé, amelynek technológiája nagyon hasonlít ahhoz, amivel egy évvel korábban, Martin Lloyd esete kapcsán találkoztak. A CSK1 emiatt mindenáron meg akarja…

Mulder információt kap egy amerikai hadihajó, az U.S.S. Ardent eltűnéséről. Egy kanadai teherhajó ugyan felvett tizennyolc menekültet, de csak az egyikük, Richard Harper hadnagy maradt életben közülük. Harpert katonai kórházba…