Melhez meglepetés vendég érkezik éppen a kisvárosi táncmulatság előtt. Jacket tovább gyötrik háborús emlékei.

Walter nem hajlandó segíteni Peternek a hazajutásban, ezért a fiú meggyőzi Oliviát, hogy átmehessen egy párhuzamos világba, és az ottani Walter segítségét kérje. Petert Lincoln ügynök is elkíséri, ám a…