Benson és Tutuola nyomozók egy kosárlabdaedző elleni szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádak miatt nyomoznak.

Olivia Dunham elvállalja a különleges megbízatást, így a zseniális tudós, Walter Bishop kimenője az elmegyógyintézetből határozatlan időre meghosszabbodik. Fiára, Peter Bishop rendkívüli intelligenciájára is igényt tart az ügynökség, aki képes…