A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Egy Los Angeles-i üzleti úton Don megismerkedik néhány izgalmas új baráttal. Peggy románcot keres a munkahelyén. Duck a Sterling Cooper jövőjén kezd gondolkodni.

Freddy Rumsen csalódást okoz csapatának a pályán. Don bizonyítja hűségét egy régi barátjának. Betty örvendetes figyelemelterelőt talál Sara Bethben.

Peggyt megkérik, hogy segítsen egy egyházi projektben. Don megpróbálja felkelteni egy új demográfiai csoport érdeklődését egy külföldi sörhöz. Harry valószínűtlen forrásból kér segítséget.

Don új autó vásárlását tervezi. Coopernek van egy új műalkotás az irodájában, amely felkelti a Sterling Cooper alkalmazottainak érdeklődését. Don új titkárnője utat tör magának.

Don és Duck megpróbálnak megbékélni. Peggy igyekszik beleszőni magát a vezetők munkaidő utáni találkozóiba. Duck családlátogatással foglalkozik az irodában.

Don és Betty együtt élvezik a családi hétvégét. A Sterling Cooper munkatársai dupla munkaidőben dolgoznak azért, hogy felkészüljenek az utolsó pillanatban megtartott találkozóra.

Probléma egy reklám forgatásán. Harry támogatást gyűjt egy vitatott szponzorációhoz. Betty csatlakozik Donhoz, amikor a férfi egy barátságos vacsorával próbálja megnyugtatni ügyfeleit.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.

A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Danny és társa nyomoz, amikor egy férfit tele patkányharapásokkal kidobnak egy mozgó járműből. Erin is patkánygonddal küzd egy jótékonysági eseményen.

Hét hónap telt el Prentiss meggyilkolása óta és a csapat most nehéz helyzetbe kerül, amikor az FBI vizsgálóbizottsága elé állítják őket, mivel Morgan önálló nyomozásba kezdett, hogy elkapja Prentiss gyilkosát…

Oklahomában egy farmer meglő egy menekülő klingont, akit két szulibán üldöz. Leonard admirális a vulkáni Soval nagykövet tanácsa ellenére úgy dönt, hogy hazajuttatja a sérült klingont az új 5-ös fokozatot…

Grissom és Sara egy a sivatagban talált test után nyomoz, míg Warrick és Catherine néhány elrabolt, értékes festmény után erednek. Nick pedig arra próbál rájönni, hogy miért egy buszpályaudvaron található…

Terri Purcell holttestét a saját szállodája alagsorában, egy mosógépbe tuszkolva találják meg. Bell úgy véli, hogy először a férjet kellene kikérdezni, ezért aztán Sherlock és Watson felkeresik Oliver Purcell-t.

Rejtélyes gyilkosság történik az utcán, amikor látszólag ok nélkül megölnek egy biciklis futárt. Kiderül, hogy az egésznek köze van egy Montgomery kapitány által még nyomozóként tíz évvel korábban lezárt ügynek….

Az fsociety kiad egy videót. Darlene megteszi, amiről már régóta álmodott. Mobley és Trenton pánikol.