Dwight gyanússá válik, amikor ingyen portrékat ajánl fel, Andy pedig önelégült hírekkel tér vissza.

Andy munkája – és férfiassága – megkérdőjeleződik, amikor Erinnel visszatér Scrantonba.

Dwightot felveszik egy Floridába induló csapat élére, melynek az a feladata, hogy létrehozza a kiskereskedelmi Sabre üzletláncot.

Jim össztűz alá kerül, amikor az irodában rájönnek, hogy esküdti feladatokra hivatkozva lógott a munkából, hogy Pammel és a babával tölthesse az idejét.

Andy szeretné teljesíteni mindenki karácsonyi kívánságát – függetlenül attól, hogy azok mennyire elszálltak.

A termelékenység javítása érdekében Dwight kidolgoz egy felelősségerősítő programot, amely azt a veszélyt hordozza magában, hogy az egész irodát kirúgják.

Amikor a raktárosok nyernek a lottón és felmondanak, a csapat beveti magát, hogy a Dunder Mifflin tovább működjön.

A csapatot kettős csapás éri: Scranton új regionális igazgatót kap, Robert California pedig vezérigazgatóként átveszi a Dunder Mifflin Sabre irányítását.

Michael felkészül a jó – avagy rossz – hírekre Hollyval és pasijával kapcsolatban. Pam felállít egy táblát, ahová mindenki kifüggesztheti újévi fogadalmait.

Tobynak szabadságra kell mennie, és a vállalat Holly Flaxet küldi a helyettesítésére. Michael rákényszeríti Pamet, hogy rendezzen egy második karácsonyi partit.

Amikor Michael értesül róla, hogy Kína globális hatalomként egyre növekszik, úgy dönt, hogy meg kell állítani, mielőtt átveszi az Egyesült Államok feletti hatalmat.

Nemcsak a pénzről van szó, amikor Michael segít rávenni az embereket, hogy fektessenek be Ryan start-up vállalkozásába. Dwight nagy szénapartit rendez a parkolóban.

Abban a hitben, hogy herpeszes, Michael felveszi a kapcsolatot az összes volt barátnőjével. Andy Erin együttérzésére apellál, amikor szexuális felvilágosítást tart.