Angela elbocsátja Opie-t a sörgyárból, és helyére egy süket lányt vesz fel dolgozni. Glenn ezen felbuzdulva, a helyi italozóban összegyűjt pár bombázót, akik tökéletes testük ellenére rendelkeznek némi hiányossággal. Természetesen…

A nyomozók gyilkosságra gyanakodnak, miután rátalálnak egy ágyához bilincselt nőre. Csak később derül rá fény, hogy a nő már régóta tervezte az öngyilkosságot. Munch egy múltbéli esemény kapcsán személyesen is…

Főnöke betiltja Peter kedvenc munkahelyi programját: a szülinapi partikat. Eközben Stewie tanítás utáni elzárásáról banditaként távozik.

Kady a bozót boszorkányai közösségében dúló viszállyal küzd meg. Alice szembesíti magát a gondolataival.

Kady kutatni kezd, amikor esedékes az albérletdíj kifizetése. Fen úgy találja, hogy túlságosan is valószerűek az álmai.

Julia és Fen egy varázslócsoporttal kapcsolatban nyomoz, Eliot és Margo uralkodását pedig kétségbe vonják.

Margo kiáll a Tündérkirálynő ellen. Quentin és Penny próbál visszaszerezni egy kulcsot.

Quentin és Julia fontos titkot fedeznek fel a Brakebills Egyetem múltjából.

Eliot és Margo zsörtölődnek, amíg a tündér földfoglalók vigyázó szeme követi őket.

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.

Eliot kísérletet tesz arra, hogy elnyerje az emberei bizalmát, Margo pedig egy pusztító titkot próbál magában tartani.