Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

Egy újabb jel a Discoveryt Boreth-re, a klingon bolygóra viszi, ahol értékes forrást találnak. Pike ennek segítségével megdöbbentő bepillantást nyer a jövőjébe.

A klingonok földjén történt zavargás miatt a Csillagflottának be kell avatkoznia, miközben Burnham vendégül lát egy válaszokat kereső családtagot.

A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.

A Discovery legénysége hazatér. Otthon a Föderáció vesztésre áll a klingonok elleni háborúban, és sürgősen szükségük van egy tervre.

Stamets fogságba esik a micéliumhálózatban, és összefut néhány ismerőssel. Michael az érzéseivel küzd, amikor találkozik a császárnővel.

Tyler poszttraumás stresszel küzd, miközben a spórahajtómű balesete miatt a Discovery egy alternatív univerzumban ragad, ahol felcserélődnek a szerepek.

Lorca figyelmen kívül hagy egy parancsot, és elküldi Burnhamet és Tylert, hogy írják felül a klingon láthatatlansági eszközt az ellenség zászlóshajójának fedélzetéről.

Michael, Ash és Saru felfedez egy különleges kommunikációs tulajdonságokkal bíró bolygót, míg Lorca csatába száll, Cornwell admirális pedig megpróbál megszökni.

Amikor a klingonok elrabolják Lorcát, és bezárják egy bogaras cellatárs mellé, a Discoveryre hárul a mentési feladat. De Michaelnek kételyei vannak.

Voq akadályba ütközik, amikor ki akarja deríteni T’Kuvma tervét. Eközben Michael talál egy lehetséges megoldást a hajó meghajtási nehézségeire.

Michael kompját elfogja a titokzatos USS Discovery kapitánya, Gabriel Lorca, aki arra szólítja fel, hogy csatlakozzon egy veszélyes mentési akcióhoz.

A hajót támadás éri. Burnham elmenekül a hídról, és csatlakozik a kapitányhoz. Vakmerő tervvel állnak elő, hogy véget vessenek a gyorsan fokozódó csatának.

Michael Burnham, az USS Shenzhou Föderációs csillaghajó parancsnoka kétségbe vonja a kapitány békés álláspontját, amikor a hajójuk ellenséges erőkkel találkozik.

A szereplés Lil’ Stinker videójában lehetőséget ad a lányoknak, hogy feldobják imidzsüket a közösségi médiában. Summer megmutatja Gloriának, hogyan kell flörtölni.