A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.

A Deerfieldi Gimnázium diákjai csavarnak egyet A mi kis városunk című darab előadásán. Giorgio segít Reuben atyának Hanával. Dusty és Cass megkérdőjelezik a szakításukat.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Izzy és Freya első randiján Izzy kínos összetűzésbe kerül Cass-szel. Dusty önként jelentkezik az iskolai színdarab rendezésére.

Dusty és a fiúk iskolai rendezvényt tartanak Giorgio éttermében. Cass, Nat és Hana csajos estét rendeznek.

Cass, Nat és Hana egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Dusty próbálja feldolgozni randevúja következményeit. Mr. Johnson szembesül egy fájdalmas emlékkel.

Dusty és Cass fontos döntést hoznak a kapcsolatukat illetően. Trina és Jacob házibulit rendeznek.

Hana elárulja, mit tud a Morphóról, miközben a város többi lakója igyekszik a következő szintre lépni.

Dice fontos tanulságot von le, amikor egy új filmben szerepet kap; egy régi barát érkezik látogatóba.

Dice új melót kap, és megtapasztalja, milyen intenzív a helyi politika Vegasban.

Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Izzy megnyílik Cassnek a múltjáról. Dusty szembeszáll Giorgióval. Mr. Johnson bűvészestje megdöbbentő leleplezésekhez vezet.

Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.

A Potenciális Alap-gála lehetőséget ad Giorgiónak, hogy közelebb kerüljön Casshez. Dusty rádöbben valamire.

Beau azt a fiút keresi, aki keresztbe tett Koltonnak. Dusty átveszi a kosárlabdaedzői posztot. Cass új üzleti vállalkozásba kezd.

Egy Morpho ihlette esküvő népünnepélybe torkollik. Reuben atya küzd a gép növekvő befolyásával.

Dusty és Cass vacsorát rendeznek, miközben a lány azzal birkózik, hogy mit jelenthet a Morpho-kártyája. Deerfield lakói drasztikus életmódváltásba kezdenek.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.