Az Olümposzon Zeusz grillpartit szervez az isteneknek, hogy lássák, egy halandó megtagadja végzetét. Az Alvilágban Rüdi arra készül, hogy az övé viszont beteljesedik.

A fúriák engedélyezik Ariadnénak, hogy belepillantson a családja múltjába, miközben az egyre paranoiásabbá váló Zeusz meghallja a felesége egyik titkos beszélgetését a jelenben.

Zeusz példát akar statuálni a trójaiakkal, amiért meggyalázták a szobrát. Ariadné egyetlen dolgot kér az apjától a születésnapjára – megváltást.

Din egy fontos küldetésre indul.

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…

Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány…

Lyrát kiszabadítják a gyiptusok. Marisa Coulter azt követeli Dr. Carne-tól, mondja meg neki, hol van Lyra, és van-e alethiométere? A Mester megtagadja a választ, mire Marisa átkutatja az egyetemet. Lyra…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…