A menekülő és rémálmoktól szenvedő Alina pillanatnyi békére lel Mallal. A Ketterdamba visszatérő Kazra, Inejre és Jesperre nehézségek várnak.

Egy félelmetes ellenséges horda miatt Geralt elrejtőzik. Yennefer és társai felkészülnek a harcra. A zaklatott Ciri sorsa egy idegen kedvességétől függ.

Egy titokzatos ember megpróbálja rávenni Geraltot, hogy segítsen levadászni egy dühöngő sárkányt. A küldetésen ismerős arc tűnik fel. Ciri kétségbe vonja, kiben bízhat.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.