Walter megjelenik Schwartzéknál, és erőszakkal arra kényszeríti őket, hogy adják át a pénzét Walter Jr.-nak, amint eléri a nagykorúságot – ha nem tennék, fizetett bérgyilkosok végeznek velük. Majd rátör Lydiára…

Hank az új nyomon elindulva kikéri a Fring-aktát és összehasonlítja Gale kézírását a Walter könyvében találttal. Jesse elszórja az összes pénzét. Walter rákja visszatér, a kezelése után pedig döbbenten veszi…

Walter ismét visszaköltözik a házba, Skyler ellenkezése ellenére. Walter, Mike és Jesse Saul segítségét kérik, hogy új helyet találhassanak a kábítószer előállításához. Módszerük a következő lesz: rovarirtóknak álcázzák magukat, és…

Walt vásárol magának egy fegyvert, hogy meg tudja védeni magát – főleg Gustól. Jesse-t meglátogatja két cimborája, az épp leszokóban levő Badger és Pete, de Jesse sikeresen visszaszoktatja őket, sőt…

Hank számára gyötrelmes a gyógyulás, és a rehabilitáció folyamata, amit lelki problémái is csak fokoznak. Jesse-ben ismét feltámad Jane emléke, főleg amikor a csoportban megismerkedik egy új lánnyal, Andreával. Hamarosan…

Hank állapota csak lassan javul, Marie pedig, aki odaadóan ápolja férjét, összetűzésbe kerül a biztosító képviselőjével, aki nem hajlandó a napi gyakoriságú gyógytornát fedezni. Skyler, alapos megfontolás után elárulja Marie-nak,…

Jesse a régi barátai segítségével próbálkozik ismét a drog terítésével, Walt pedig elkezdi a közös munkát Gus szuper laborjában az új asszisztense, Gale segítségével. Hank eközben a kitartó nyomozás eredményeképpen…

Jesse maga alatt van a történtek után, de Walt megérteti vele, hogy mivel elterjedt róla, hogy ő ölte meg Spooge-ot, ezért tartani fognak tőle. Arra utasítja a fiút, hogy erre…

Badger egy díler-akció során lebukik, amikor egy vásárlónak öltözött rendőr lépre csalja. Miután a szövetségiek is bekapcsolódnak a nyomozásba, egyre nagyobb rajta a nyomás, hogy adja fel az ellátóját. Szerencséjére…

Walt elhatározza, hogy újra nagy mennyiségben fognak speedet előállítani, de meg kell oldani a terjesztés kérdését. Jesse úgy dönt, hogy közvetítők nélkül, saját hálózatot fog létrehozni, és néhány drogos cimboráját…

Walt és Jesse a lövöldözést követően csak nehezen keveredik ki a sivatagból, de szerencsére Hank nem veszi észre őket. Walt meztelenül állít be egy szupermarketbe, majd emlékezet-kiesést színlel, hogy így…

Jesse úgy dönt, hogy drogos múltját maga mögött hagyja, és rendszeres munkát keres magának. Próbálkozását hamar kudarcok sora koronázza, kiderül, hogy nem ért semmihez. Jobb híján Jesse megfőz egy nagy…