Henry aggódik, hogy a világvégét váró szektában drogokat adnak a beépített ügynökének.
Az FBI arra kéri Henry-t, hogy segítsen nekik egy keresztény szektatag lenyomozásában.
Algéria a polgárháború szélén áll, ezért Elizabeth óvatosan tárgyal a kormányváltásról.
Elizabeth-re tüntetők csapnak le, akik egy chilei bányaberuházás ellen tiltakoznak.
Elizabeth Mianmarba megy, hogy aláírja a csendes-óceáni térséggel kötött kereskedelmi egyezményt.
Szíriában megölnek egy amerikai humanitárius dolgozót, ezért Elizabeth az összes ott lévő önkéntest visszahívja.
Stevie és Dalton elnök fia viszonyt kezdenek, aminek meglesz a következménye.