Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow meRész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

Salvor kezdi megkérdőjelezni a mentalisták indítékait. Hober Mallow javaslata az űrjáróknak ellenállásba ütközik. Constant és Poly testvér bíróság elé állnak.

Gaal, Salvor és Hari megérkeznek az Ignisre, és találkoznak a furcsa jel forrásával, amelyet követtek. Pirkadat és Alkony gyanakodva tekintenek Napra.