Ismerős arcok színes forgataga gyülekezik rendkívüli körülmények között. Ezalatt A Gonosz Exek Társasága titkos helyen találkozik.

Max Dyson ismert bűvész volt, amíg saját műhelyében, saját speciális guillotine-ja le nem fejezte. Columbónak azonnal gyanús lesz az ügy, és nyomozása során eljut egy állítólagos médiumhoz, Elliott Blake-hez, akinek,…