A Hanon IV-en a Voyager legénységének tagjai igyekeznek magukat megvédeni a primitív lakók ellen. Eközben a hajón Culluh azt tervezi, hogy a Voyager segítségével térdre kényszeríti a többi kazon szektát….

Két küldött érkezik a Narnról, Na’Far és testőre, Ta’Lon. Na’Far lesz az új nagykövet, de előtte még vissza kell vinnie G’Kart a bolygóra. Sheridan ez utóbbit nem akarja engedélyezni, de…