A Voyager egy kompja sérülten tér vissza. A Doktor megállapítja, hogy Tuvok igen komoly sérüléseket szenvedett, viszont Chakotay még ennél is súlyosabbakat, ugyanis ő agyhalott. A két tiszt egy fekete…

Kim felfedez egy féregjáratot, amiről később kiderül, hogy túl pici ahhoz, hogy átutazhassanak rajta. Egy szondát a féregjáratba, amely elakad. De észreveszik, hogy a túloldalról egy másik hajó kezdte vizsgálni…