1955-ben Sam egy fekete férfi bőrébe bújik Amerika déli Részén, a polgárjogi mozgalom előtt.
Leslie és Ben nagyon örülnek, amikor Buddy Wood interjút akar készíteni Leslie-vel az indianapolisi talkshow-ja számára. April és Ron felkészítik Andy-t a záróvizsgájára a Női tanulmányok kurzuson.
