A sarki éjszaka beköszöntével Gus és csapata megérkezik a bázisra – azonban nincsenek egyedül. Ahhoz, hogy megtalálják Pipit és a barlangot, számos akadályt kell még leküzdeniük.

Gus tudomást szerez egy fenyegetésről és egy veszélyes tervről, miközben a csapat megpróbál feljutni egy kifutó hajóra. Jepperd és Becky nehéz döntés előtt áll.

Miután egy orvos is csatlakozik Gus csapatához, a part felé vezető úton belebotlanak egy olyan család repülőgépébe, akiknek sürgősen orvosi segítségre van szükségük.

Egy éjszaka Xena egykori szerelmének, Marcusnak a szelleme látogatja meg a hősnőt. Ő adja azt a feladatot neki, hogy szálljon le az alvilágba és segítsen legyőzni az őrült Atyminius-t, aki…

Miután Gabrielle-t és Xenát fejvadászok támadják meg, a győzedelmeskedő harcosnő és társa elfogja az egyik súlyosan sebesült támadót. Egy fogadóba viszik a férfit, ahol maradniuk kell egy ideig, amíg a…