Az állomáson általános zűrzavar uralkodik el, mikor egyszer csak megmagyarázhatatlan módon teljesülni kezdenek a személyzet kívánságai, életre kelnek a legtitkosabb vágyak. Hamarosan még rosszabb lesz a helyzet, ugyanis egy szubtéri…

Mulder és Scully a floridai Gibsontonba utaznak, hogy felderítsék Jerald Glazebrook halálának körülményeit. A gyilkos keresése során a két ügynök több bizarr jelenséggel is szembekerül.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Ed ajánlatot tesz Norma-nak. James és Donna szakítanak. Audrey újra találkozik egy gazdag és sármos ismerősével a múltból. Josie vallomást tesz a többieknek, miután találkozik Thomas Eckhardt-tal. Cooper-nek újabb látomása…

Cooper bemutat a seriffnek és csapatának egy speciális eljárást, amivel le tudják szűkíteni a gyilkosság gyanúsítottjait. Jerry, Ben Horne testvére visszatér és tudomást szerez a rossz hírekről. Ezért elhatározzák, hogy…