Axe számot vet a múltjával; Chuck néhány régi társa segítségével összeesküvést sző Axe ellen.

Rich, Hershel és Glenn csapdába esnek és a túlélésért küzdenek régi és új ellenségekkel. A bajba került Lorit Shane találja meg az úton, és visszaviszi a farmra.

Rick és a többiek próbálják helyreállítani a rendet egy szörnyű felfedezés után. Hershel egy régi szokásának hódol és eltűnik, Rick és Glenn követik a városba.

Sookie rájön a Bon Temps-i gyilkosságok összefüggéseire, minek következtében a gyilkos hamarosan célkeresztbe kerül. Tara elhatározza, hogy kihasználja az esélyt, melyet Maryann jelent számára. Jason új kihívást talál magának, miután…

Bill teljesíti a rá szabott sajátos büntetést. Sookie-nak újabb látomása van. A rejtély nyomába eredve Sammel egy piteboltba megy, majd ügyes húzással információkat szed ki egy rendőrtisztből. Jason aggódik az…

Miután Sam kompromittáló helyzetbe került, megoszt egy titkot a hitetlenkedő Sookie-val. Azt gondolván, hogy megszabadult a démonaitól, Tara Lettie Mae-vel ünnepel, amikor váratlanul fény derül Miss Jeanette igazi szándékára. Sookie…

Sookie védelme érdekében Bill megszegi a vámpírok egyik alaptörvényét. Mindezért azonban súlyos árat kell majd fizetnie. Jason és Amy is megszegik saját tabujukat, amikor elrabolják az Eddie nevű vámpírt, hogy…

Sookie teljesen feldúlt a négy halálos áldozatot követelő gyújtogatás után, azt hiszi, hogy Bill is az áldozatok között van. Félelmei szerencsére megalapozatlannak bizonyulnak. Tara szkeptikus anyja átváltozásával kapcsolatban. Az élete…

Gran halála megdöbbenti Sookie-t. A holttest láttán szóhoz sem jut. Váratlanul megjelenik Bill, és nyugtatni kezdi. Azután feltűnik Sam, aki azt mondja, azért jött, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy Sookie biztonságban…

Sookie fájdalmas gyermekkori emlékei tettekre sarkallják Billt. Tara beleegyezik abba, hogy ördögűzéssel kergessék ki a démont Letti Mae testéből. Annak ellenére hozzájárul, hogy nincs meggyőződve az akció sikeréről. Jason a…

Sookie-t felkavarja a rendőrtiszt és Bill ijesztő találkozása, és bosszús, amikor a vámpír otthon meglátogatja. Az éjszakai találkozást követően Bill megígéri, hogy nem fogja újra zaklatni. Másnap reggel Sookie megosztja…

A vámpírt megtámadó fickók bosszút akarnak állni Sookie-n, hogy keresztülhúzta tervüket. A szorult helyzetéből Bill menti ki a lányt. Sookie sok sebből vérzik, mire Bill vámpír módszerrel próbálja megmenteni őt….

A vámpírok immár teljes jogú tagjai a társadalomnak. Két éve keltek ki a koporsókból, azóta ugyanis nem kell vért inniuk. Egy szintetikus, japán vérkészítmény, a Tru Blood enyhíti szomjúságukat. Sookie…