Steve barátnője jelölteti magát a diák választáson, de természetesen nem jár sikerrel, mert Lisa és a barátnői megnyerik a szavazást. Steve bosszút áll Lisán és a többieken, de a végén…

Adrian Monk a legújabb ügyében egy levélbombás robbantó után nyomoz. Rövidesen arra a megállapításra jut, hogy a gyilkos csak egy valaki lehetett – egy ember, aki már négy hónapja kómában…

Izzie randizik Alex-szel, de úgy érzi, hogy a fiút nem igazán nyűgözte le. Meredithnek fáj, hogy Derek nem tud dönteni közte és a felesége között. George és Alex egy mellkasi…

Jamie a kínai negyedben belefut két fegyveres férfiba, akik épp egy nőt rángatnak. Amikor üldözőbe veszi őket, az egyik fegyverest elüti egy autó és azonnal meghal. Az esetet így nemcsak…

Egy bérgyilkos-házaspár autóbalesetet szenved, majd mindketten az életüket veszítik. A jelek szerint azonban éppen Washingtonba készültek, ahol egy katonákkal teli rendezvényre voltak hivatalosak, s feltételezhetően egy magas-rangú vezetőt szándékoztak megölni….

Olivia és Lincoln elkapják David Robert Jonest, a genetikai fegyverkezés szakértőjét. Eleinte nem tudnak mit kezdeni vele, de Peter ajánlkozik, hogy kihallgatja. Elizabeth megpróbálja meggyőzni Waltert, hogy mégis segítsen Peternek…

Peter megjelenik a világunkban, de senki nem emlékszik rá, és nem értik, miért tud annyi mindent a rejtélyügyről. De mert a városban egy alakváltó garázdálkodik, számítanak a segítségére. Peter közreműködésével…

Felbukkan Lee ügynök, amikor a másik univerzumbéli társával végez egy alakváltó. Azoknak is egy új faja, melyek már ember alkatúak. Újabb aggodalmat szül a csapatnál, hogy a másvilágiak nem ismerik…