Georgiou császárnő csapdába esik a tüköruniverzumban, és megpróbálja új irányba sodorni a történelmet, de nem számolt egy elmozdíthatatlan akadállyal: Michaellel.

Georgiou állapota rosszabbodik, de meglehet rá az ellenszer – a veszedelmes tüköruniverzumban. Adira és Stamets visszafejt egy évszázados vészjelzést.

Bookot egy személyes üzenetben hazahívják a saját világába, amelyet természeti katasztrófa sújtott, és amely a Smaragdlánc uralma alá került.

Feltűnik Book hajója, de Book nincs rajta, ezért Michael megszegi a parancsot, és mentőakciót indít egy aljas világban.

A Discovery megtalálja a Csillagflotta maradványait és annak óvatos parancsnokát, Vance admirálist, aki kétségei ellenére kiadja a legénység első új küldetését.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.

A Discovery megérkezik a XXXII. századba, és lezuhan egy fagyos bolygón. Amíg a legénység igyekszik megjavítani az űrhajót, Saru és Tilly egy közeli településre látogat.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

A Csillagflotta megpróbálja megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia vezérlő megkaparintsa a Gömb adatait – de az esemény tragikus következményekkel jár.

A Vörös Angyal eredetével kapcsolatos meglepő felfedezést követően a Discovery legénysége tervet készít az entitás elfogására – ám ezzel kockára teszik Michael életét.

Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

Burnham Spockot keresi, és elutazik a Vulkánhoz. Pike összeáll Tylerrel, hogy kivizsgáljanak egy időeltolódási jelenséget, amit a Vörös Angyal hagyott hátra.

A Discovery veszélyes küldetésben próbálja megmenteni Tillyt a micélium hálózatból néhány régi barát segítségével, akik most a 31-es szekcióban szolgálnak.

A klingonok földjén történt zavargás miatt a Csillagflottának be kell avatkoznia, miközben Burnham vendégül lát egy válaszokat kereső családtagot.

A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.

A Discovery legénysége hazatér. Otthon a Föderáció vesztésre áll a klingonok elleni háborúban, és sürgősen szükségük van egy tervre.

Kiderül Lorca valódi szándéka, és lázadást szít a császárnő hajóján. Michael nem tudja, hogy melyik korábbi kapitányhoz legyen hűséges.

Stamets fogságba esik a micéliumhálózatban, és összefut néhány ismerőssel. Michael az érzéseivel küzd, amikor találkozik a császárnővel.

Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.

Voq akadályba ütközik, amikor ki akarja deríteni T’Kuvma tervét. Eközben Michael talál egy lehetséges megoldást a hajó meghajtási nehézségeire.

A hajót támadás éri. Burnham elmenekül a hídról, és csatlakozik a kapitányhoz. Vakmerő tervvel állnak elő, hogy véget vessenek a gyorsan fokozódó csatának.

Michael Burnham, az USS Shenzhou Föderációs csillaghajó parancsnoka kétségbe vonja a kapitány békés álláspontját, amikor a hajójuk ellenséges erőkkel találkozik.

A fiatal Saru arra vágyik, hogy lássa, mi van a faluján túl, és váratlan útra téved.