Otis úgy érzi, Jean új könyve megsértette, Maeve elviszi a balhét a testvére helyett. Eric egy régi ellenségével együtt kerül büntetésbe, Lilyt cserben hagyja a teste.

A nagy tánc a legjobbat hozza ki a Moordale diákjaiból, de nem marad el a drámázás sem. Otisnak randija lesz, Maeve megkapja a ruháját és Eric elegánsan visszatér.

Eric elszigetelődik a trauma miatt. Maeve esszéje díjat nyer. Otis megpróbál közelebb kerülni Lilyhez, de mélyre nyúló problémái megnehezítik a dolgot.

Eric rájön, hogy Otis beleszeretett Maeve-be. A fiatal szexterapeuta nehéz helyzetbe kerül, amikor Jackson egy titkos szerelem miatt kéri a segítségét.

Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Gaal, Salvor és Hari új utat jelölnek ki az Ignisen. Demerzel Trantor felé veszi az irányt, és olyan lépéseket tesz, amelyek örökre megváltoztatják majd a Birodalmat.

Nap és Sareth királynő bejelentést tesznek. Tellem elhinti a bizalmatlanság magvait Gaal és Hari között. Hober Mallow eléri úti célját.

Gaalnak nyugtalanító látomása van. Nap köteléke Sareth királynővel egyre szorosabbá válik. A Kripta megnyílik, és egy rejtélyes üzenetet tár fel.