Devin lábának állapota romlik, Sara rettenetes döntésre kényszerül. Brigham Young ajánlatot tesz Bridgernek. Abish kendőzetlen figyelmeztetésben részesíti a sosonokat.

Isaac, fittyet hányva a veszélyre, elindul, hogy megmentse Sarát. Jacob kutatása Abish után véget ér. Bridger részt vesz az ünneplésben, mielőtt búcsút int.

Réztoll felesküszik a harcra, Jacob enged a gyanújának, Abish pedig sokkoló hírt kap. A Crooks Springs felé vezető úton egyre kegyetlenebbé válik az időjárás.

A nyomon lévő Jacob csatlakozik egy fejvadász keresőakciójához. Brigham Young beviharzik Fort Bridgerbe. Sara, Devin és Isaac szemtől szembe kerülnek a gonosszal.