Elrabolnak egy 13 éves fiút, és ezzel egy időben előkerül egy másik gyerek, akit több mint három évig tartottak fogva. Angel testét harapásnyomok és zúzódások borítják, a fiú nem hajlandó…

A Puerto Ricó-i Arecibo, Ionoszféra megfigyelőállomás poros, pókhálós műszaki berendezései hirtelen, minden látható erőtől függetlenül, bekapcsolódnak. Mulder egy ideje bűnözők lehallgatásával foglalatoskodik, mivel elrendelték az X-Akták mellől, és társát, Scullyt…

Az Enterprise egy ferengi hajót üldözve csapdába kerül egy ismeretlen naprendszerben.