Az autista Shaun Murphy számára a legkisebb változás is nagy kihívás. Kiváló sebészként végez az egyetemen, és lehetőséget kap, hogy egy elismert sebészcsoport tagja legyen. Ehhez azonban fel kell adnia…

Eph új tervet eszel ki a biofegyver elkészítésére és terjesztésére. Gus ráébred, hogy Angel akár a szövetségesévé is válhat, Kelly pedig Nora és Zack után indul.

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.

A csoport megtalálja, amit keres, és kísérletet tesz a varázserejük visszavételére.

Eliot váratlan társaságot kap, amikor egy nagy kalandra vállalkozik.

Eliot és Margo zsörtölődnek, amíg a tündér földfoglalók vigyázó szeme követi őket.

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.

Julia vakmerően folytatja, amit elhatározott. Eliot és Margo cselekvésre szánja el magát Fillory védelmében.

Margót nyomasztja az uralkodás nehézsége. Julia barátai megkérdőjelezik a viselkedését.

Julia és Kady egy varázslatos rablásra hívják Quentint, Margót, Eliotot és Penny-t.

Quentin nagyon szeretne segítene egy barátján. Eliot és Margo egyezkedése új fordulatot vesz.