Don találkozik egy régi barátjával. Egy számla a tét, amikor Pete magánélete problémákba ütközik. Joan beviszi a barátját az irodába.

Freddy Rumsen csalódást okoz csapatának a pályán. Don bizonyítja hűségét egy régi barátjának. Betty örvendetes figyelemelterelőt talál Sara Bethben.

Probléma egy reklám forgatásán. Harry támogatást gyűjt egy vitatott szponzorációhoz. Betty csatlakozik Donhoz, amikor a férfi egy barátságos vacsorával próbálja megnyugtatni ügyfeleit.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

Egy katonai bázison az egyik tiszt feleségét támadják meg a saját lakásában, és majdnem megerőszakolják. A nő lelövi a támadóját, majd azt állítja, hogy még soha nem látta azelőtt. Ám…