Kirk egy kísérleti létesítményt vizsgál, ahol foglyokat tartanak, és baljós tervet talál.

Egy detektív egy gyilkossági ügy során rátalál egy 1940-ben eltűnt FBI ügynök maradványaira. Mulder és Scully úgy gondolják, hogy az eredeti gyilkos átörökítette erőszakra hajlamos génjeit az unokájára.