Mulder és Scully egy tó környékén történő támadások és eltűnések körülményeire próbálnak fényt deríteni. Mulder szerint igaz a helyi legenda a tóban élő tengeri szörnyről.

Miután Dean és Sam útjai elváltak, Dean Castiellel próbál egy rejtély nyomába eredni: meg akarják találni Rafaelt, aki annak idején megölte Castielt. Sam eközben egy bisztróban vállal segédpincéri állást. Azonban…