Miután az új Intersect elpusztult, Chuck kénytelen visszatérni kettős életéhez. A Cipher egy Sasha Banacheck nevű, volt KGB-ügynöknőnél van. Lester, az új igazgatóhelyettes megmámorosodik a pozíció nyújtotta hatalomtól. Kapitány elköveti…

Egy virginiai kisvárosban egymás után tűnnek el nyomtalanul a fiatal lányok. A helyi erők kezdetben azt hiszik, hogy idegenek állhatnak a gyilkosságok mögött, de mivel az áldozatok száma gyarapszik, ezért…