Miközben Merle-t keresik, Rick és a többiek találkoznak egy másik – látszólag ellenséges – csapat túlélővel. Közben a táborban Jimet mélyen felkavarja egy álom, amelyre nem emlékszik pontosan, egy álom,…

Egy televíziós táncvetélkedő női sztárját holtan találják öltözőjében éppen a felvétel idején. Castle és Beckett nyomozni kezdenek, és hamar kiderül, hogy Odette-nek több ellensége is volt, és hogy azok, akiket…