Azirafael visszaindul Sohoba, és útközben felvesz egy stoppost, ám jó cselekedete súlyos tévedésnek bizonyul. 1941-ben Crowley és Azirafael régi és új ellenségekkel találkozik, mikor a náci kémek, akik Azirafaelt majdnem…

Megismerhetjük Aziraphale és Crowley barátságának múltját. Miközben napjainkban Anatheam, Ganes Rutter leszármazottja megérkezik Tadfieldre, és saját terve van a világ megmentésére.