Miközben Bobby próbál utánajárni, hogy vajon a híres író, H. P. Lovecraft sikerrel járt-e 1937-ben, mikor ismerőseivel megpróbálta megnyitni egy másik dimenzió kapuját, Sam és Dean Lisa és Ben nyomába…

Dean nagyon megrémül Sam rohama után, és megígérteti vele, hogy ezentúl különösen óvatos lesz, és nem kutat az emlékei között. Útjuk több kisvárosba vezet, ahol anatómiai babák és próbababák gyilkolnak….

Egy kisvárosban sorra tűnnek el a fiatal lányok, Dean és Sam odautazik, hogy kivizsgálja az ügyet. Kiderül, hogy ez a negyedik város, ahol vámpírok garázdálkodnak, és Deant is megharapják. Amikor…

Egy éve, mióta Samet elnyelte a pokol mélye, Deanből igazi kertvárosi apuka lett: együtt él Lisával, neveli Bent és grillpartikra jár a szomszédjához, Sidhez. Azonban gyanús jelekre lesz figyelmes, megjelenik…

Egy kisvárosi lakónegyedben különösen kezdenek viselkedni egyes gyerekek. Sam és Dean odautaznak, hogy megvizsgálják a dolgot, és rájönnek, hogy egy gonosz lény rabolta el és másolta le a gyerekeket, hogy…