Mulder nem tudja, hogy Kryzek testét átvette egy idegen, és rá akarja venni, hogy szerezze vissza az MJ dokumentumokat tartalmazó szalagot. Közben Skinner halála olyan bizonyítékokra derít fényt, amelyek elvezethetik…

Egy elveszett második világháborús harci gép után kutató francia mentőhajó egy idegen létformára bukkan, amely fekete olaj formájában jelenik meg, és hatalmas távokat képes megtenni. Mulder Hong Kongba utazik, hogy…

Mulder is rájön, hogy Skinner-nél van a keresett szalag. Scully és Mulder újra együtt, egy rejtett pincébe mennek egy bánya mélyére, ahol egy igencsak alaposan kidolgozott rendszerre bukkannak, amely orvosi…

Scully FBI-os karrierje is veszélybe kerül, mivel Mulder még mindig nem került elő és többen is meg akarják kapni az ellopott iratokat. Közben a Navajok egy barlangban megtalálják Mulder testét…

Megölnek egy fiatal fiút, miután kifosztotta Catherine apjának a kaszinóit. A gyanúsított természetesen Sam Braun, akinek kegyetlen módszerei közismertek a városban. Grissom kizárja Catherine-t a nyomozásból, aki meg van győződve…

Megölnek egy pantomimes bohócot, művésznevén Tökfejet. Az áldozatnak komoly ellensége volt a szakmában, szinte vérre menő harcot vívtak egymással egy-egy gyerekzsúrért. Egy metróalagútban találnak rá a jómódú Ed Burnell holttestére,…

Ritkán fordul elő, de ezúttal az egész csapat egyetlen ügyön dolgozik. A hidegvérű kettős gyilkosság során szabályosan kivégeztek egy férfit és pornósztár feleségét, méghozzá nyilvános helyen, világos nappal. Catherine számára…

Sam és Dean Mills seriff fülese révén olyan ügyben nyomoznak, amelyben az áldozatokat a gyilkos mumifikált állapotban hagyja. Kiderül, hogy a tettes Kronosz, az idő istene, és kiszívja az emberekből…

Dr. Jared Kalu váratlanul megjelenik a St. Bonaventure kórházban, milliárdos páciensével, aki komoly összeget adományozna a kórháznak, ha meggyógyítják. Dr. Andrews biztos a sikerben. Dr. Kalu úgy dönt, lecseréli magánorvosi…

Miután Mulder hozzájut az eredeti és vágatlan MJ dokumentumokhoz, amelyek igazolják, hogy a kormány tud a földönkívüliek létezéséről, veszélybe kerül az élete.

Muldert egy túszejtő akció helyszínére hívják, amelyben Duane Barry egykori FBI ügynök is Részt vesz. Barry-t egykor idegenek rabolták el, és vissza akar térni a helyszínre valakivel, akit az idegenek…

Amikor Mulder rájön, hogy Barry elrabolta Scully-t, felettesei parancsa ellenére utána indul, hogy bármi áron megtalálja. Közben Kryzek beárulja Muldert.

Mulder vonakodva fogadja el új partnerét, Alex Krycek ügynököt. Együtt kezdik meg a nyomozást új ügyükön, miután több olyan katona is életét veszti, akik egykor a vietnami háború alatt álmatlansági…

Michaelék rendhagyó módon ezúttal egy családi viszályban segédkeznek. Erik Luna, a férj el akarja ragadni feleségétől a gyerekeiket, mindezt úgy, hogy közben bántalmazza őket. Befolyásos bátyja révén Luna igen jó…

Egy szexuális indíttatású gyilkosság-sorozat elkövetője egyszerre tűnik nőnek és férfinak. A nyomozás egy különös közösség tagjaihoz vezeti Scully-t és Muldert, akik valószínűleg eredetileg idegenek voltak.