Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

Michael a féreglyukon keresztül a távoli jövőbe érkezik, ahol találkozik egy rejtélyes futárral, Bookkal, aki felfedi előtte a Föderáció hajdani sorsát.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

A hajót támadás éri. Burnham elmenekül a hídról, és csatlakozik a kapitányhoz. Vakmerő tervvel állnak elő, hogy véget vessenek a gyorsan fokozódó csatának.

Michael Burnham, az USS Shenzhou Föderációs csillaghajó parancsnoka kétségbe vonja a kapitány békés álláspontját, amikor a hajójuk ellenséges erőkkel találkozik.

A feszültség egyre nő, amikor a galaxisból érkező küldöttségek összegyűlnek, hogy szembenézzenek a fenyegetéssel.