Egy tragikus haláleset után Blackthorne végre elgondolkodik Toranaga tervének valódi természetén.

Mariko megérkezik Oszakába, hogy megvívja élete harcát. Blackthorne és Yabushige saját magukat próbálják menteni, miközben a lehetőségeik egyre fogynak.

Blackthorne és Mariko próbára teszik kettejük szövetségét, miközben kiképzik Toranaga fegyveres ezredét a háborúra. Amikor egy régi barát érkezik a faluba, Yabushigének boldogulnia kell az Ishidónak tett múltbeli ígéretei terén.

Miután Blackthorne túlél egy arcátlan merényletet, Toranaga ráébred, hogy ki kell juttatnia a szövetségeseit Oszakából, különben a biztos vereséget kockáztatja.