Nem hallgatva a figyelmeztetésekre, Yennefer gyógymódot keres, hogy visszanyerje, amit elveszített. Geralt veszélybe sodorja Kökörcsint. Egyre hevesebben keresik Cirit.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.