Juliette próbálkozása, hogy tisztázza az érzéseit Nick-kel, félresikerül, mert a férfi egy múzsa hatása alá kerül. Hirtelen lobbanékonysága, agresszivitása aggodalommal tölti el a barátait, és az állása is veszélybe kerül….

Suresh apja, Chandra felkeresi az első jelöltet, a Gabriel Gray nevű órásmestert, és elmondja neki, hogy valószínűleg különleges képességgel bír. Claire végre magára öltheti a hőn áhított pom-pomlány egyenruhát. Hiro,…

Matt és Audrey Sylar után nyomoznak az iskolai gyilkosság helyszínén. Jessica megsebesíti D.L.-t, akinek Micah-val együtt mégis sikerül tovább menekülnie. Sylar-t bezárják, és a képességeit Claire apja és a munkatársai…

Claire elhorgássza a diáknapi királynői koronát Jackie orra elől. Nathan visszaszerzi Lindermann-tól a festményt, de miután Peter-t holtan látja rajta, tönkreteszi a képet. Jessica / Niki mesterlövész puskát vásárol, mert…

Eden megpróbálja Isaac-ot leszoktatni a drogról és megtanítani arra, hogy anélkül is képes legyen lefesteni a jövőt. Hiro és Ando találkozik Charlie-val, egy rendkívül gyorsan tanuló, különösen éles eszű pincérlánnyal,…

Peter és Isaac a pom-pomlány kilétét igyekszik kinyomozni, miközben kiderül, hogy a nyomravezető festményt egy Las Vegas-i milliomos, bizonyos Lindermann vásárolta meg. Claire találkozik a vérszerintinek vélt szüleivel. Nikit felkeresi…

A Nevada-i sivatagban Niki egy bizarr gyűrűt viselő csontvázra bukkan, mely üzenetet hordoz a számára. Nathan megpróbálja felhasználni az öccsét saját politikai karrierje érdekében, s ez már önmagában kikészíti Petert,…

Matt ismeretlen helyen tér magához, ahol éppen a képességét tesztelik. Hiro és Ando Las Vegas kaszinóiban próbálnak szerencsét. Nathan is Vegasba utazik, ahol összetalálkozik Nikivel. Mohinderben egyre csak gyűlnek a…

Matt Parkman rendőr hallja egy eltűnt kislány gondolatait Sylar egyik gyilkosságának helyszínén. Claire hősiessége a vonatbalesetnél nemkívánatos figyelmet irányít rá. Peter kezdi megérteni saját és bátyja képességeit. Hiro rátalál egy…

Derek első napja főorvosként nagyon zűrösen telik. A műtőben az egyik beteg felébred műtét közben, amiért az aneszteziológust okolják, a kórház pedig per elé néz. Cristina végre elmondja Owennek, hogy…

Kiderül, hogy Sloan terhessége veszélyben van, ezért Mark arra kéri Addisont, hogy repüljön Seattle-be végrehajtani a magzaton egy bonyolult beavatkozást. Owen nyugtalan, amiért Teddy Cristinára bíz egy fontos műtétet, és…

Váratlanul betoppan Izzie, és arra kéri Dereket, hogy vizsgálja meg egykori professzorát, akinek mentális zavarai vannak. A kórházban most már nemcsak a kiélezett verseny miatt forr a levegő. Izzie alaposan…

Isaac, a klinika labortechnikusa rábeszéli Dereket egy kockázatos műtétre. Isaac tumorára a legtöbb sebész azt mondta, hogy gyógyíthatatlan, de Derek úgy érzi, meg tudja menteni. Richard a takarékosság jegyében elutasítja…

Arizona egy nagyon gazdag házaspár gyerekét kezeli. Mivel a gyerek egyre jobban van, a házaspár úgy dönt, hatalmas összeget adományoz a Grace klinikának. A kisfiú állapota azonban rosszra fordul, és…

A klinikát ellepik a Mercy West-es dolgozók, amint a két intézmény összeolvad. A Grace klinikások betolakodókként kezelik a jövevényeket, akik szintén ellenségesek a régi dolgozókkal. A versengés már-már odáig fajul,…

Egy szállodatűz után súlyos sérültek érkeznek a Grace klinikára. A nagy zűrzavarban mindenki kapkod, szaladgál, egy fiatal nő, aki látszólag jól van, hamarosan fuldokolni kezd és meghal. A klinikán vizsgálat…