Egy Los Angeles-i üzleti úton Don megismerkedik néhány izgalmas új baráttal. Peggy románcot keres a munkahelyén. Duck a Sterling Cooper jövőjén kezd gondolkodni.

Don új autó vásárlását tervezi. Coopernek van egy új műalkotás az irodájában, amely felkelti a Sterling Cooper alkalmazottainak érdeklődését. Don új titkárnője utat tör magának.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

Egy fiatal lány holttestére bukkannak a Sacramento folyó partján. A lányon egy ismert szekta, a Világosság jelét találják, így Lisbonék régi ismerősüknél, Bret Stiles-nál kezdenek kutakodni. Kisvártatva az FBI is…