Roslin elnök-asszony komoly bajba kerül, amikor a tizenkettek gyűlésén Tom Zarek megpróbálja sarokba szorítani és elnökhelyettesnek jelölteti magát. Roslin tudja, hogy ha megválasztják Zarek-et, akkor vége az elnökségének és talán…

A Waikiki-öbölben cirkáló tengeralattjáró utasai, miközben néhány különleges állatban gyönyörködnek, egy fiatal lány holttestét pillantják meg. Kiderül, hogy az áldozta Amanda Reeves, a fülöp-szigeteki nagykövet lánya, s emiatt a kormányzó…

Sookie-t a város melletti erdőben megtámadja egy rejtélyes szörnyeteg. Billnek igénybe kell vennie Eric segítségét, hogy megmentse a lányt. A táborban Jason elbizonytalanodik, hogy egyet ért-e a gyülekezet vámpírellenes terveivel….

Lafayette az alagsori börtönből nézi végig Royce halálát. Eric az emeletre vonszolja, hogy kikérdezze. Tudja, hogy a V eladása miatt van itt, és hajlandó “énekelni”. Amikor Eric megkérdezi, mi történt…

Miután Sam kompromittáló helyzetbe került, megoszt egy titkot a hitetlenkedő Sookie-val. Azt gondolván, hogy megszabadult a démonaitól, Tara Lettie Mae-vel ünnepel, amikor váratlanul fény derül Miss Jeanette igazi szándékára. Sookie…

Sookie védelme érdekében Bill megszegi a vámpírok egyik alaptörvényét. Mindezért azonban súlyos árat kell majd fizetnie. Jason és Amy is megszegik saját tabujukat, amikor elrabolják az Eddie nevű vámpírt, hogy…

Magnum és Higgins segít Katsumotónak kinyomozni egykori mentora meggyilkolását.