Walter New Hampshire-ben él, inkognitóban, Skylert pedig megfenyegeti Todd, hogy nehogy egy szót is merjen szólni Lydiáról a rendőrségnek. Jesse szökni próbál, de elfogják, és ezért brutális büntetést eszelnek ki:…

Walter megjelenik Schwartzéknál, és erőszakkal arra kényszeríti őket, hogy adják át a pénzét Walter Jr.-nak, amint eléri a nagykorúságot – ha nem tennék, fizetett bérgyilkosok végeznek velük. Majd rátör Lydiára…

Jack bácsi beleegyezik, hogy megölik Jesset, ha cserébe Walter megtanítja Toddot metamfetamint főzni úgy, ahogy ő tudja. Miközben Hank az eltűnt pénz után nyomoz, elfogja Walter telefonhívását, amellyel Jesset akarja…

Walter 80 millió dollárt ajánl fel Jacknek, csak hagyja életben a súlyosan sérült Hanket, de a bandavezér hidegvérrel végez vele. Magukkal viszik Jesset és a pénzt is. Jesset megkínozzák és…

Hank Skylert éri el előbb, és beismerő vallomásra akarja rávenni, de a nő ellenáll. Walter elássa az összes pénzét a sivatagban. Lydia megpróbálja rávenni Declant, hogy Todd legyen az egyetlen…

A mini-szezonzáróban Walter találkozik Lydiával, hogy megtudja, kik voltak Mike társai. A nő felajánlja a terjeszkedés lehetőségét Csehországban, egyben megadja a neveket. A listát Walter elviszi Todd nagybátyjához, akinek kapcsolatai…