Egy elveszett második világháborús harci gép után kutató francia mentőhajó egy idegen létformára bukkan, amely fekete olaj formájában jelenik meg, és hatalmas távokat képes megtenni. Mulder Hong Kongba utazik, hogy…

Egy szexuális indíttatású gyilkosság-sorozat elkövetője egyszerre tűnik nőnek és férfinak. A nyomozás egy különös közösség tagjaihoz vezeti Scully-t és Muldert, akik valószínűleg eredetileg idegenek voltak.